Что делает финансовый консультант?

Карьера

Первые упоминания о профессии финансового консультанта зафиксированы в Великобритании более ста лет назад. Функционал подобных специалистов в то время ограничивался предоставлением услуг по страхованию жизни и имущества, оформлению наследства. Фрэнк Беттджер наиболее известный консультант того времени, его услугами пользовался сам Дейл Карнеги!

После Второй мировой войны финансовое планирование сформировалось как самостоятельная отрасль. Родина этого направления – США, где в 1969 появился первый стандарт Certified Financial Planner (CFP, сертифицированный финансовый консультант-планировщик).

Сегодня популяризация профессии финансового консультанта в развитых странах мира на пике своей активности. В России всё только начинается, но уже сейчас интерес к ней растет, как среди желающих посвятить себя этой профессии, так и среди потенциальных клиентов финансовых специалистов.
Что представляет собой профессия финансового консультанта сегодня и как она адаптировалась к России?

С развитием в России рыночных отношений, банковского сектора, инвестиционной сферы, налоговой системы и механизма государственной поддержки появилась необходимость в специалистах, которые были бы компетентны в финансовой сфере и максимально информированы обо всех возможностях повышения благосостояния, которые доступны жителям нашей страны. Финансовый консультант – именно такой специалист, он помогает своим клиентам достичь финансового благополучия.

У каждого человека (семьи) есть определённый набор ресурсов: его знания и умения (трудоспособность), капитал (имущество, денежные средства), а также есть потребности и желания: купить дом, автомобиль и т.д. Задача финансового консультанта разработать план максимально эффективного использования ресурсов человека для достижения его целей и удовлетворения потребностей.

К сожалению, многие путают финансового консультанта с банковским клерком, инвестиционным брокером или риэлтором, это в корне не верно. Финансовый консультант является специалистом во всех этих сферах, он объединяет эти знания и использует их в интересах своего клиента.

Обращение к финансовому консультанту – это залог Вашего финансового благополучия!

Специалисты компании «Финансовый Сервис Союз» являются аттестованными финансовыми консультантами с многолетним опытом работы.

Взаимодействие с нашими финансовыми консультантами происходит в рамках простой и прозрачной схемы.

На первой встрече специалист заполняет финансовый анализ и выявляет потребности клиента, далее разрабатывается стратегия для обеспечения финансового благополучия клиента. Разработанная стратегия согласуется с клиентом на консультации и после одобрения реализуется.

В ходе реализации стратегии наша компания оказывает сервисное обслуживание – поддержку клиента в случае изменения ситуации. Ваш персональный финансовый консультант всегда готов ответить на возникшие вопросы! Таким образом достигается максимальная эффективность реализуемой стратегии.

Наш успех напрямую зависит от успешности разработанной для Вас финансовой стратегии. Ведь лучшая реклама – это рекомендации довольных клиентов! Поэтому мы не «оказываем услуги», а ПОМОГАЕМ нашим клиентам с достижением и сохранением финансового благополучия.

Важное отличие компании «Финансовый Сервис Союз» – наша консультация бесплатна для клиента!

Отправьте заявку на встречу с финансовым консультантом прямо сейчас!

Оцените статью
Поделиться с друзьями
Финансовый Сервис Союз
Добавить комментарий